Молодой русский художник собрал у себя в студии двух красивых натурщиц в чулках, чтобы поработать с ними над картиной. Кудрявая брюнетка и ее подруга мило общались с молодым извращенцем, а потом неожиданно стали делать ему минет. Удивленный парень решил не отказываться от орального секса с красотками, после чего занялся с ними анальным сексом втроем в разных позах.